La valeur des réserves de minerais critiques en République Démocratique du Congo (RDC) est actuellement estimée à 24 000 milliards de dollars, selon un récent rapport de la Banque mondiale consacré au projet Inga 3. L’institution multilatérale souligne que le développement de ce potentiel exige une énergie abondante, constante et stable.

Si la RDC est souvent présentée comme le pays du cobalt et du cuivre, la valeur totale de ses gisements en minerais de transition est rarement abordée publiquement. Cependant, les données du cadastre minier révèlent une intense activité dans ce secteur, principalement dans la région allant du nord au sud-est du pays, ainsi qu’à une moindre échelle dans le centre-sud.

De nombreuses entreprises détiennent des permis actifs en RDC, que ce soit pour l’exploration ou l’exploitation, mais les entreprises chinoises dominent, notamment les grands groupes de construction. L’analyse des permis miniers montre que, dans de nombreux cas, les acteurs chinois interviennent dans le cadre de contrats ressources contre infrastructures. Cette pratique évolue, comme le démontre la récente décision des autorités congolaises de renégocier le contrat Sicomines. Toutefois, certains observateurs estiment que la RDC pourrait mieux valoriser ses ressources minières.

Au-delà des minerais critiques pour la transition énergétique, la RDC est également un important producteur d’or, notamment avec la mine de Kibali, l’une des plus grandes d’Afrique, et celle de diamant dans la province du Kasaï oriental. Ces atouts renforcent la position du pays en tant qu’acteur majeur de ce secteur au niveau international.

Le seul site d’Inga pourrait permettre l’installation d’une capacité hydroélectrique d’au moins 11 000 MW (dans le scénario le plus bas). Une telle énergie contribuerait à renforcer les capacités d’extraction et positionnerait la RDC de manière compétitive sur la chaîne économique mondiale de l’économie verte. Cependant, malgré l’intérêt manifesté par de grands groupes internationaux pour ses ressources minières, le pays peine à mobiliser les financements nécessaires au développement du projet hydroélectrique Inga 3. Selon la Banque mondiale, la construction complète de la version minimaliste d’Inga 3 pourrait coûter entre 15 et 25 milliards $. Ce montant, bien que considérable pour un pays africain, reste modeste comparé à la richesse estimée du sous-sol congolais.

Des initiatives africaines visant à soutenir la RDC dans le développement de son potentiel minier sont en cours. Depuis plusieurs années, la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique travaille sur un projet visant à construire une usine de batteries électriques dans le pays. Cette initiative, qui inclut le Maroc, ouvre des perspectives pour un développement purement africain, soutenu par les compétences technologiques du pays maghrébin.

La RDC affiche également des ambitions en matière de répartition des revenus miniers. Plusieurs permis prévoient une augmentation des parts de l’État dans les projets. Toutefois, la stratégie à long terme demeure floue. Avec ses vastes ressources, le pays possède le potentiel pour devenir l’une des économies les plus riches du monde. À titre de comparaison, la valeur de ses minerais de transition représente jusqu’à neuf fois le PIB de l’Afrique en 2024, estimé à 2 800 milliards $.

Georges Auréole Bamba

Dans la bataille l’opposant au chinois Zijin Mining pour le contrôle du projet de lithium de Manono, l’Australien AVZ bénéficie désormais du soutien actif du groupe chinois Suzhou CATH Energy Technologies (CATH). AVZ a, en effet, annoncé, le 8 janvier 2025, l’obtention d’une facilité de 20 millions de dollars auprès de CATH. Selon le communiqué de l’entreprise, l’argent doit financer, dans les 12 prochains mois, ses besoins en fonds de roulement et ses activités y compris celles liées au litige qui l’oppose à l’État de République Démocratique du Congo (RDC) sur ce projet.

D’ailleurs, en raison de la disponibilité de l’accord avec CATH, l’entreprise minière australienne affirme renoncer aux 15 millions de dollars obtenus auprès de Locke Capital, un spécialiste du financement des litiges, pour soutenir ses démarches juridiques autour du projet de lithium de Manono.

Ce financement est en réalité l’une des conséquences de la révision du partenariat qui lie AVZ à CATH depuis 2021 pour le développement du projet Manono. En restant aux côtés d’AVZ, CATH espère sécuriser une partie de la production de lithium de Manono. En effet, l’accord révisé prévoit que « CATH aura le droit d’acheter jusqu’à 100 % des volumes non engagés de la production, jusqu’à l’expiration d’une période de 5 ans ou le remboursement des fonds que CATH aura éventuellement avancés pour les coûts de développement du projet AVZ (selon la période la plus longue) ». Ce taux sera ensuite réduit à sa participation économique dans la coentreprise du projet Manono. Sur cet aspect, sous réserve de l’obtention des droits miniers sur Manono, CATH aura par ailleurs la possibilité d’acquérir une participation indirecte de 30,5 % dans le projet en versant 259,25 millions $ à AVZ.

Ce nouvel accord, consolidant le partenariat entre les deux parties, intervient au lendemain d’un autre développement concernant Manono. À en croire Bloomberg, qui a relayé le 7 novembre des déclarations de l’entreprise dans un échange par e-mail, Zijin compte mettre en production le gisement de lithium en 2026. Ceci, malgré les contestations entourant le permis d’exploitation minière octroyé par la RDC.

Dans son communiqué du 8 janvier, AVZ n’a pas indiqué à quelle échéance elle espère reprendre le contrôle du projet Manono, et n’a pas non plus commenté les récents développements concernant la mise en production du gisement en 2026 par Zijin. La compagnie australienne a initié depuis quelques années différentes procédures judiciaires pour contester son éviction du projet Manono, mais l’issue de ces initiatives reste incertaine.

Quoi qu’il en soit, l’intérêt des investisseurs, aussi bien chinois qu’occidentaux, pour le projet Manono démontre le potentiel de ce gisement qui peut positionner la RDC comme l’un des principaux producteurs de lithium en Afrique. Selon une précédente estimation d’AVZ, le gisement Manono hébergerait au moins 400 millions de tonnes de ressources minérales titrant 1,65 % de lithium.

Emiliano Tossou

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La mine de zinc Kipushi, située en République démocratique du Congo et exploitée par Ivanhoe Mines, a produit 50 307 tonnes en 2024. L’entreprise, qui a annoncé ces résultats le 8 janvier 2025, prévoit une augmentation spectaculaire de la production cette année, avec un objectif ambitieux de 180 000 à 240 000 tonnes, soit plus de quatre fois le volume réalisé l’an dernier.

Cette hausse significative de la production attendue à Kipushi s’explique principalement par le fait que 2025 marquera la première année d’exploitation complète de la mine.

Entrée en production en juillet 2024, la mine devait initialement livrer entre 100 000 et 140 000 tonnes de zinc en concentré pour le reste de l’année. Cependant, Ivanhoe a revu ces prévisions à la baisse, évoquant des problèmes opérationnels, notamment la teneur en zinc du minerai et un approvisionnement en électricité instable. La fourchette prévisionnelle a ainsi été ramenée à 50 000 à 70 000 tonnes.

L’objectif de production affiché par Ivanhoe pour 2025 reste néanmoins inférieur à la capacité maximale de Kipushi, estimée à 278 000 tonnes de zinc par an sur les cinq premières années d’exploitation. « Kipushi vise un taux de production de plus de 250 000 tonnes de zinc sous forme de concentré pour 2026, après l’achèvement des activités de montée en puissance et de désengorgement prévues pour le troisième trimestre 2025 », précise Ivanhoe.

La mine de Kipushi est codétenue par Ivanhoe Mines et la Gécamines. Selon un accord conclu en janvier 2024, la part de la Gécamines est passée de 32 % pendant la phase de construction à 38 % durant la phase de production, et atteindra 43 % à partir du 25 janvier 2027. La mine contribue également à l’emploi local, avec 97 % de son personnel composé de Congolais.

Emiliano Tossou

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Ivanhoe Mines a annoncé ce 8 janvier 2025 une production de 437 061 tonnes de concentré de cuivre à Kamoa-Kakula en 2024. Cette performance est conforme à sa fourchette prévisionnelle révisée (425 000 à 450 000 tonnes). Alors que la production 2024 est en hausse de 12 % par rapport à 2023, la compagnie canadienne vise plus haut en 2025 avec pour objectif de produire entre 520 000 et 580 000 tonnes de concentré de cuivre cette année.

Avec ses objectifs en 2025, Kamoa-Kakula devrait poursuivre sa montée en puissance attribuée notamment à la mise en service d’un troisième concentrateur sur le complexe en juin 2024, ce qui a porté la capacité de production installée à 600 000 tonnes par an. Ivanhoe prévoit d’ailleurs d’atteindre une production de plus de 600 000 tonnes de concentré de cuivre en 2026.

Il faut souligner que la hausse de la production de cuivre de Kamoa-Kakula contribue à celle de la RDC, qui est devenue en 2023 le deuxième producteur mondial de cuivre devant le Pérou. Le gouvernement congolais a cependant critiqué, au cours des derniers mois, le processus de vente du cuivre produit à Kamoa-Kakula, estimant que les prix négociés par son propriétaire ne respectent pas « les prix concurrentiels fixés sur le marché ». En Conseil des ministres début octobre 2024, le ministre du Portefeuille Jean-Lucien Bussa recommandait ainsi une implication de l’État dans la sélection des acheteurs de production de Kamoa.

Pour rappel, Kamoa-Kakula est une coentreprise comprenant Ivanhoe Mines (39,6 %), Zijin Mining Group (39,6 %), Crystal River (0,8 %) et l’État congolais (20 %).

Emiliano Tossou

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Le groupe chinois Zijin Mining a annoncé son intention de démarrer la production de lithium au premier trimestre 2026 sur le projet Manono, situé dans le sud-est de la République démocratique du Congo (RDC). Cette information a été rapportée cette semaine par Bloomberg, citant des déclarations obtenues par e-mail auprès de l’entreprise.

L’agence de presse américaine ne fournit pas de détails sur les bases de cette projection. Elle précise cependant que le groupe prévoit de débuter par la production et l’exportation de concentrés et de sulfates de lithium. Un raffinage local pourrait être envisagé par la suite, mais cela dépendra d’une amélioration significative de l’approvisionnement en énergie.

Zijin Mining, qui a acquis le projet en octobre 2023 suite à un accord avec la société congolaise Cominière, avait auparavant annoncé que le développement du projet Manono nécessiterait jusqu’à deux ans après la validation des études d’impact environnemental. À ce jour, aucune mise à jour n’a été communiquée concernant l’octroi ou non d’un permis environnemental pour le site.

Un projet retardé par un litige juridique

La sortie de Zijin Mining intervient alors que le projet Manono fait l'objet d'un litige entre la RDC et l'entreprise australienne AVZ Minerals. Cette dernière revendique le permis initial d’exploitation et accuse le gouvernement congolais d’avoir agi de manière illégale en octroyant une partie du site à Zijin Mining. En réponse, AVZ a engagé une procédure d'arbitrage et affirme que des injonctions internationales, qui ordonnaient la suspension des activités sur le site, ont été ignorées. L'entreprise australienne a récemment obtenu un financement de 15 millions de dollars pour soutenir ses efforts juridiques dans cette bataille. Parallèlement, AVZ fait face à des accusations de corruption liées au projet, des accusations qu'elle dément formellement.

Le différend juridique en cours entre la RDC et AVZ Minerals pourrait constituer un obstacle à la réalisation du calendrier de Zijin Mining. Toutefois, si l'échéance de 2026 est respectée, le projet Manono deviendrait la première exploitation de lithium en activité dans le pays, consolidant ainsi la position de la République Démocratique du Congo comme un acteur majeur dans la production de minéraux critiques. Cela permettrait également au pays de devenir le troisième plus grand producteur de lithium en Afrique, derrière le Zimbabwe et, plus récemment, le Mali.

Selon une estimation antérieure d'AVZ, le gisement de Manono contiendrait environ 400 millions de tonnes de ressources minérales titrant 1,65 % de lithium.

Olivier de Souza

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La RDC prévoit une croissance de 5,3 % de l’activité minière en 2025

La hausse du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) pour les manœuvres ordinaires, désormais fixé à 5 dollars par journée de travail en République Démocratique du Congo (RDC) à partir de la paie de février 2025, représente plus du double du seuil de pauvreté international, estimé à 2,12 dollars. Selon la Banque mondiale, ce seuil concernait 72 % de la population congolaise en 2022.

Ce salaire, qui doit en outre augmenter de 3 % chaque année si le travailleur reste dans la même entreprise pendant plus d’un an, pourrait contribuer à réduire le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté. Cependant, cela suppose que le texte soit effectivement appliqué, ce qui n’est pas encore garanti.

D’abord, parce que les manœuvres ordinaires concernés par cette décision restent vulnérables dans les négociations salariales. De plus, le fait que le SMIG soit fixé à la journée pourrait être exploité par les employeurs pour réduire le nombre de jours travaillés, évitant ainsi une hausse significative des salaires. Une telle stratégie, si elle se généralisait, pourrait atténuer l’impact positif attendu sur les revenus des travailleurs.

D’un autre côté, si l’augmentation des salaires est appliquée de manière optimale, deux conséquences microéconomiques potentielles doivent être envisagées. Pour les entreprises, cette hausse entraînera une augmentation des charges salariales sans garantie d’une amélioration correspondante de la productivité ni de revenus ou de marges supplémentaires. Le budget 2025 de l’État prévoit une augmentation de 22,5 % des dépenses brutes de personnel. Toutefois, il est difficile de mesurer la contribution du SMIG à cette prévision, car celle-ci intervient à la suite d’un ensemble de réformes et d’initiatives mises en œuvre en 2024, dont l’objectif était de résoudre les défis sociaux dans la fonction publique.

Du côté des consommateurs, les revenus additionnels pourraient accroître la demande de biens et services, alimentant une inflation déjà difficile à maîtriser depuis plusieurs années.

Par ailleurs, dans des économies largement dominées par le secteur informel, les hausses annoncées de revenus sont souvent interprétées par les commerçants comme une augmentation du pouvoir d’achat. Ces derniers tendent alors à relever leurs prix pour capitaliser sur ce pouvoir d’achat présumé. Cette réaction intervient même lorsque les effets réels d’une hausse du SMIG sur les coûts des facteurs et les possibilités de consommation supplémentaires ne sont pas encore totalement mesurés.

Georges Auréole Bamba

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Julien Paluku, Foreign Trade Minister of the Democratic Republic of Congo (DRC), already met twice this year with Meenu Pirohit, Managing Director of Zahira SPRL, the official distributor of TATA Motors and Mahindra vehicles in the DRC. After their second sitting, Minister Paluku said they discussed the possibility of setting up a car assembly plant and an industrial park in the country. 

The project aligns with the DRC’s ambition to reduce import bills while optimizing its special economic zones, particularly the Maluku zone near Kinshasa. Besides, Paluku noted, that the talks are part of broader efforts to create more jobs and bolster the local economy.

In 2023, Suprême Auto inaugurated a bus assembly facility, becoming a key supplier of public transport services. 

Zahira SPRL has been officially selling TATA and Mahindra vehicles in the DRC since 1993. Since then, its presence in the market has grown strongly, thanks to its affordable mobility solutions and robust after-sales service. With nearly 500 employees across Kinshasa, Lubumbashi, and Kolwezi, the company has evolved beyond a traditional dealership and is now poised to enhance its status through local assembly operations.

GAB

Between January and September 2024, Kibali Gold exported 19.55 t of gold from the Democratic Republic of Congo (DRC). This output was valued at $1.02 billion, according to the DRC’s Technical Cell for Mining Coordination and Planning (CTCPM). Bankable found that such a record hadn’t been achieved since 2020, value-wise. Volume-wise, the company exported less gold in 2024, compared to 2023, over the period reviewed. Meanwhile, the Kibali mine produced 4.91 t of gold.

In the first nine months of 2024, gold sold for $1,630.65 per ounce on average, against $1,315.31 in 2023, over the same period, thus 24% up year-on-year. Kibali Gold’s top stakeholders–Barrick Gold and AngloGold Ashanti–tried to take advantage of the surge in gold prices.

While Kibali Gold's performance is commendable, it highlights a persistent imbalance in gold exports from the DRC. A comparison between the price per ounce exported by Kibali and the average annual price set by the London Bullion Market Association (LBMA) reveals a systematic discrepancy, with this gap reaching its highest level since 2021 in the first nine months of 2024. Additionally, artisanally produced gold, now centralized and marketed by DRC Gold Trading (formerly Primera Gold), is estimated at $2,100 per ounce.

Écart entre les prix de Kibali Gold et ceux du marché 

Due to the lack of transparency surrounding Kibali's gold marketing processes, it is difficult to determine the reasons behind these price discrepancies. Financial reports often lack detailed information that would help clarify these differences. However, several hypotheses can be considered.

One possibility relates to sales methods. Unlike other players who sell raw gold directly to buyers, Kibali Gold may utilize forward sales agreements or specific marketing structures that could affect the final price. 

Another possibility relates to costs associated with transporting gold to international markets. The Kibali mine is located approximately 220 kilometers east of Isiro, Haut-Uele's provincial capital, which lacks a modern airport and reliable road infrastructure. Transportation options are limited to the Ugandan border town of Arua, about 150 kilometers to the west, or the Kenyan port of Mombasa, which is 1,800 kilometers away.

These logistical challenges likely incur additional costs for transporting and securing gold, ultimately reducing net selling prices. According to Kibali executives, marketing costs for 2024 are anticipated to range between $740 and $820 per ounce an expense that could partially explain this year's observed price variance.

In a press release issued in November 2024, Kibali Gold executives emphasized their company's economic contributions to the DRC. They reported generating $5.4 billion since operations began, including $1.66 billion in taxes and royalties and $2.87 billion in contractual services. Kibali Gold is the DRC’s largest industrial gold producer.

Assuming an average lifespan of 11 years for the firm’s 10 permits listed in the Mining Cadastre database, Kibali Gold’s contribution stands at an estimated value of $509 million per year compared to an average annual export value of $911.18 million, with 90% benefiting major shareholders Barrick Gold and AngloGold Ashanti.

Georges Auréole Bamba

The minimum daily wage doubled in the Democratic Republic of Congo (DRC), from $2.47 (CF7,075) in 2028 to $5.07 (CF14,500). The related decree was signed by Minister of Labor and Employment, Ephraïm Nametu, on December 31, 2024.

Set to take effect in February 2025, the change includes provisions for an annual increase of "at least 3% for each full year of uninterrupted service spent by the worker in the same company," according to the ministerial decree.

This decision stems from a social dialogue initiated in October 2024 among the Ministry of Labor and Employment, employers' organizations, and workers' unions. During these discussions, stakeholders recognized the urgent need to revise the SMIG to address the widening gap between minimum wage levels and the rising cost of living.

The wage increase comes amid a notable decline in inflation, which dropped from 23.75% on December 31, 2023, to 11% on December 28, 2024, according to data from the Central Bank. Additionally, on December 10, 2024, the government announced reductions in prices for basic necessities ranging from 5% to 11%, aimed at alleviating economic pressures on households and enhancing purchasing power.

The DRC's standard workweek consists of five or about 20 working days per month. This translates to a potential monthly SMIG of around $101.5 (CF290,000). Now, the challenge will be ensuring this new wage structure is effectively implemented across all sectors.

Charlène N’dimon

En 2023, la demande mondiale de batteries a connu une hausse de plus de 40 % par rapport à 2022, atteignant 850 GWh. Cette croissance est principalement alimentée par les ventes de véhicules électriques, qui représentent près de 90 % de la demande totale. Selon le rapport de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) intitulé EV Battery Supply Chain Sustainability, cette tendance devrait se poursuivre, avec une demande multipliée par quatre d’ici 2030 et par sept d’ici 2035, dans le cadre d’un scénario basé sur le maintien des politiques actuelles.

Dans un scénario plus ambitieux, où les engagements climatiques annoncés par les pays seraient pleinement respectés, la demande mondiale de batteries pourrait être multipliée par neuf d’ici 2035. Si le secteur énergétique mondial atteignait la neutralité carbone à l’horizon 2050, comme envisagé dans le scénario NZE (Net Zero Emissions) de l’AIE, cette demande pourrait même être multipliée par douze.

Espoir

Ces prévisions optimistes pour le marché des batteries augurent de belles perspectives pour les matières premières critiques telles que le lithium, le cobalt et le graphite. Ces minéraux, essentiels à la fabrication des batteries, sont abondamment présents sur le continent africain. Cependant, ces marchés connaissent actuellement une période de turbulence, caractérisée par une baisse significative des prix.

Par exemple, le prix du cobalt a chuté de moitié en deux ans en raison d’une offre excédentaire. Selon le Cobalt Institute, un surplus sur le marché est déjà anticipé pour 2025, ce qui pourrait maintenir les prix à leurs niveaux actuels. À la Bourse des métaux de Londres, la tonne de cobalt s’échangeait à 24 300 dollars le 3 janvier 2025.

Le marché du lithium traverse également une période difficile : le prix de l’hydroxyde de lithium a chuté de près de 90 % depuis la fin de 2022. Selon Fastmarkets, les prix du spodumène de lithium ont enregistré une baisse de plus de 84 % entre mars 2023 et mars 2024. Kent Masters, PDG d’Albemarle, premier producteur mondial de lithium, prévoit que « les prix resteront bas plus longtemps ».

Le graphite n’échappe pas à la tendance baissière. D’après Fastmarkets, les prix du graphite ont chuté de 33,43 % en 2023, passant de 530 à 575 dollars la tonne en décembre 2023, avant de tomber à 450 dollars la tonne en octobre 2024. Ce niveau se rapproche du plus bas historique de 2020, établi à 430 dollars la tonne.

La baisse actuelle des prix des minéraux critiques pose un défi majeur aux économies africaines. Des pays comme la République démocratique du Congo, qui assure 70 % de la production mondiale de cobalt, le Zimbabwe et le Mali, acteurs clés pour le lithium, ou encore le Mozambique et Madagascar, importants sur le marché du graphite, comptent sur l’exploitation de ces ressources pour stimuler leur croissance économique. Cependant, dans plusieurs de ces nations, des inquiétudes émergent concernant la viabilité des stratégies adoptées pour ces minéraux et les éventuels retards dans le développement de nouveaux sites de production.

Défis

Lors du précédent boom des véhicules électriques, qui avait entraîné une flambée des prix de plusieurs métaux critiques, les pays africains, insuffisamment préparés, ont été largement dépassés par des concurrents, notamment chinois, qui ont saturé les marchés avec leur production. Cette fois-ci, pour tirer pleinement parti de la transition énergétique mondiale prévue d’ici 2030 ou 2035, ces nations devront adopter une approche différente en relevant plusieurs défis majeurs, notamment l’amélioration du cadre réglementaire, le renforcement des infrastructures, l’optimisation du climat des affaires, ainsi que le développement des compétences et de la main-d’œuvre.

Un rapport du Future Minerals Forum estime que 5 400 milliards de dollars d’investissements seront nécessaires d’ici 2035 pour soutenir la transition énergétique mondiale dans le secteur des minéraux critiques. L’Afrique y occupe une position stratégique. Les auteurs du rapport décrivent le continent comme une « alternative crédible à la domination de la Chine dans le raffinage et la transformation des minéraux critiques », grâce à l’abondance de ses ressources et sa proximité géographique avec les marchés européens et asiatiques.

Louis-Nino Kansoun, Agence Ecofin

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