D’après une analyse de Deloitte, en République démocratique du Congo (RDC), les banques locales (Rawbank, Sofibanque et Solidaire Banque) ont su tenir tête aux groupes panafricains, particulièrement en termes de bénéfices nets et de rentabilité. Cette performance repose sur trois facteurs principaux : la croissance continue de Rawbank, qui reste la première banque de la RDC sur plusieurs segments ; le passage de la BCDC sous le contrôle d’Equity Group Holding, qui l’intègre désormais parmi les banques panafricaines ; et le dynamisme de Solidaire Banque, figurant régulièrement dans le top 5 des progressions sur des indicateurs tels que le produit net bancaire (PNB), les fonds propres, le total de bilan, les crédits et les dépôts.

Rawbank, à elle seule, a enregistré un bénéfice net de 182 millions de dollars, représentant 80 % de la performance des banques locales et 41 % du total déclaré par l’ensemble des 17 banques actives en RDC. Il s’agit de sa meilleure performance en trois ans, sa part dans les bénéfices nets du secteur ayant été de 36 % en 2022 et de 27 % en 2021.

Malgré cette résilience, les groupes panafricains continuent de croître sur un marché congolais au potentiel important. En 2023, leur PNB s’est élevé à 583 millions de dollars, soit 55 % de la valeur globale déclarée par le secteur. Bien que Rawbank reste leader pour la collecte des dépôts, les groupes panafricains ont atteint une part de marché agrégée de plus de 50 % et dominent sur les fonds propres avec 59 % contre 35 % pour les banques locales.

Cette progression s’explique par l’arrivée récente de groupes comme Kenya Commercial Bank et Equity Group Holding, qui ont réduit le nombre de banques à capitaux locaux à trois. De plus, la banque centrale a exigé en 2023 que les banques commerciales augmentent leurs fonds propres à au moins 50 millions dollars d’ici 2025.

Globalement, malgré une dépréciation monétaire, une inflation élevée et les conflits à l’Est, le secteur bancaire congolais a fait preuve de résilience en 2023. Son total de bilan a progressé de 10 % pour atteindre 16 873 millions dollars, soutenu par une croissance des crédits à l’économie (+29 %, à 6 928 millions de dollars) et des dépôts (+2 %, à 12 181 millions dollars). Le PNB a bondi de 24 % pour atteindre 1 346 millions dollars, et le résultat net a presque doublé (+95 %, à 443 millions dollars). La rentabilité a également augmenté, avec un ROE (rentabilité opérationnelle) de 25 % (+8 points) et un ROA (rentabilité des actifs) de 2,6 %. Par ailleurs, la contribution fiscale du secteur a progressé de 25 %, atteignant 114 millions dollars.

Georges Auréole Bamba

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